台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软

Q:

想知道客户的信用额度还有多少剩余，是否已经超信用额度，是查询客户档案吗？

A:

设置的信用额度在客户档案中查看，客户未结算金额在往来报表中查看，只能手工联动才能得到剩余信用额度的数据。

Q:

给某个客户进行过几次报价，要想知道报价转单成交率，是查询报价相关报表吗？

A:

需要通过查询报价单、查询销售订单或销售出库单，手工联动才能计算得到转单率。

Q:

查询一个时间段客户的销售毛利情况，是查询客户销售类报表？

A:

通过客户销售统计报表查询毛利及毛利率。

销售开单时需要快速把该客户最优历销商品查询出来......上述一系列和客户相关数据问题，如何能简单高效快速获取？

使用天通ERP S系列中的客户画像功能，一键轻松实现。

客户基本信息：通过图形化，形象展示剩余额度，当超过信用额度，直接使用警告色进行直观标记。

客户整体销售分析：直观展示客户报价分析、订单分析、销售分析、回款分析；有本期数据同时还提供环比数据，分析客户价值等级。

尊重国内外客户不同使用习惯，支持设置“红涨绿跌、绿涨红跌”。

通过销售单据打开客户画像，能快速查询到该客户销售最高商品，选择后直接带入单据明细行。

尊重不同用户关注点，提供按金额、数量、毛利，设置商品TOP核心规则。

天通ERP S系列的客户画像功能，一键快速直达客户画像，宏观层面展示该客户的销售、毛利、回款等经营关键数据；微观层面体现销售明细情况，更能提供个性化配置，以适应不同客户群体的管理诉求。