台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件

随着资源国经济的复苏，工程机械行业的出口环境也正在进一步改善，对工程机械的需求将继续改善。随着工程机械设备保有量进入供给饱和阶段，通过价格战等粗放、传统的营销模式，企业很难保持高速增长。行业已经从以产品为中心的规模化生产与供给，转向了以用户为中心的个性化需求满足，全方位洞察用户需求，深挖用户价值，成为企业赢得竞争的关键。

面对行业下行周期，不少企业开始采用数字化的手段，通过全渠道营销拓展，构建用户私域，并借助精细化运营体系，满足用户全生命周期的个性化需求，从而开辟新的增长模式，实现商业模式转型。下面，跟随小编一起来看看，任我行CRM是如何助力工程机械企业，构建“企业-销售-用户”的数字化连接，开启用户数字化运营新时代吧！

该行业客户数量少，单个产值大，没有按客户价值进行有效管理，客户被带走损失惨重

将客户按价值不同进行分类，不同分类设置不同的规则管理，形成金字塔式客户等级，来提升企业利润。

不同类型的客户，建立不同的字段模板，以及填写规则，让员工清楚的知道什么该去了解哪些客户信息，快速开展工作。

不同价值的客户，设置不同的预警时间，可以通过有无填写进展日程、有无相应跟进变化来控制和客户的联系时间和频率、增进客情关系。

以客户为中心，将与其相关的业务通通关联起来，360度清晰管理其客户，不见面都可以了解相关业务情况。

销售人员对商机没有进行有效的管理，销售活动目标性差，对开拓市场不利

解决：

针对潜在商机维护过程中，使用目标计划模板，记录跟进中预计收入/成功概率等信息，进行商机竞争分析，推进销售阶段并总结经验，和考核挂钩。

通过日程汇报工作数量汇总，直观查看销售每天具体做了哪些事情，完成结果如何，有没有和客户关联。对员工工作的饱和度一目了然，也可以发现、栽培的基层管理者。

项目价值高、周期长、过程复杂，企业对销售过程中风险管控不到位，丢单问题严重

解决：

按照不同产品进行分类、并启用不同的模板，设置不同的字段，管理该项跟单的信息，让员工清楚什么样的跟单该怎么对待，花多少精力。

把不同跟单分类设置阶段，制定节点标准，严格管控销售过程，规避风险，管理者对跟进时间，跟进人员、跟进情况一目了然，以利于对业务进行指导，最大程度上减小丢单风险。

阶段设置后系统可生成销售漏斗图，管理者可以看到哪些单子卡在哪个阶段给与督促，销售也可以根据漏斗图去计划哪些客户推进更有利于完成回款。

针对跟单阶段中的报价、合同类流程细节，通系统提交申请、领导审批、客户打款、发货流程、开票信息、确认发货等标准化流程审批，规避过程风险。

企业项目多、涉及到的费用也多，疫情现状下，老板发现营业额能保持，但利润呈下降趋势，开始关注的公司费用出入明细

解决：

员工每笔借款启用审批，对钱的去向、金额，环环把控，系统生成报表统计分析公司总的借款情况，清楚每个部门、每个人员、每笔借款的详情

费用报销的表单模板，哪些必填，费用明细一目了然，提交后层层审核，领导审批意见直观体现。

售前与售后断层、售后服务跟进慢，问题无法追踪，造成客户满意度降低，老客户复购低

解决：

多样化报修渠道：PC端、移动端、微信扫码填报，客户方便快捷发起服务请求。

多样化派工方式：手动、移动、自动派工、视图派工，企业做到第一时间响应客户需求

根据公司业务需求，自定义配置服务表单，想要录入的字段和收集的信息，都是企业重点关注的维度。

客户参与服务全过程，透明化监控，并作出评价和反馈、鞭策企业提供更好的服务，提升企业美誉度和宣传口碑，以服务取胜。

设备类行业各类配件多而杂，服务阶段中需要领用、使用、退库后的配件，无法做到随时记录库存、和计算配件使用产生的费用

解决：

配件采购到货后办理检验入库，入库后的配件，随时可进行领用、使用、退库等操作，库存会自动更新数据。

系统可细化到查看某个员工的库存记录，包括领用，退回，使用都持有记录，每一个细小的配件都做到详细管理，如果丢失损坏直接问责到个人。

系统根据服务单的配件清单，产品费用，服务费用自动计算出服务总费用，避免人工计算出错，也可新建收费单进行结算。

当费用超期时，系统可在线进行预警，自定义设置预警天数，自动提醒到客户及客户经理，让企业做到服务前置，增加客户的满意度。