台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件

To B销售环节多，过程复杂，常常需要团队协作。很多企业习惯用工作群、Excel表格和纸质文档进行工作沟通和管理。当销售团队规模逐渐扩大，不少管理者都发现“队伍不好带了”，越来越多的问题出现在日常销售工作中，甚至已经影响到业绩提升和客户留存。

客户跟进记录、工作文档混乱：资料无沉淀，随人员离职流失

团队信息不同步、分工不明确：销售效率和客户体验降低

业务数据统计不准确、不及时：目标进度和过程风险难把控

难以监督销售工作是否规范：公司和客户利益无法保障

企业要解决这些问题，打造高效运转的销售常胜军，需要运用数字化的销售管理工具，实现销售业务流程线上化。

管家婆CRM让每个销售环节都可查可控，帮助管理者清晰掌握销售业务情况，规范销售工作流程，驱动团队高效协同。下面就从具体的业务场景出发，看看销售管理者和团队成员如何运用这些数字化工具提高协作效率。

客户跟进记录规范沉淀，随时复盘

销售人员每天都需要跟进大量客户，有时跟进记录更新不及时，导致出现客户信息遗漏、反复打扰客户等问题，而管理者也无法了解客户跟进情况，难以把控风险。

销售是企业和客户之间的重要桥梁，尤其是潜在客户的最新动态一般都是由销售人员的，在整个商机阶段，管家婆CRM将一个商机分成N个阶段，在每一个阶段去定义销售的业务动作，销售人员可根据阶段填写跟进记录，并抄送给领导或者相关同事或者请求协作，保证客户资料规范沉淀，团队成员之间信息同步。最终能够快速的帮助企业对商机进行精细化管理和预测，以达到提升控单能力和销售效率的目的。

定期汇报工作，及时总结反馈问题

有的销售人员没有养成定期总结工作和反馈问题的习惯，管理者很难掌握销售工作情况，及时解决问题。

管理者可以在日程中设置汇报模板，规定汇报的周期和时间、需要填写的信息和上传的文件，设置后系统会定时提醒销售人员提交汇报，帮助销售团队形成定期总结和汇报工作的习惯。销售人员填写完汇报后，管理员可随时对汇报进行查看、评论和回复，工作沟通更顺畅便捷。

外勤一键签到，保证工作纪律

当销售人员外勤拜访客户时，要汇报拜访情况会比较麻烦，管理者也很难准确得知销售人员是否按计划拜访客户，外勤工作是否饱和。

销售人员可使用手机端一键完成外勤签到和签退，并设置上传拜访照片（照片可设置不允许本地图片）和填写客户跟进记录，操作简单快捷，系统还会自动检测签到状态，形成工作轨迹，销售人员外出情况一目了然。

移动端随时随地掌握业务情况

当外出拜访客户时，常常有不方便情况，无法查看业务数据，十分影响工作效率。

在CRM移动端中，管理者不仅可以通过系统查看工作汇报、客户跟进记录和外勤拜访记录，还能够了解到团队和个人的各项考核目标以及相关核心指标的完成进度，随时随地掌握全盘工作情况和业务数据。

良好的销售业绩离不开高效的团队协作，而提高团队协作效率需要数字化销售管理工具。CRM销售管理，帮助销售管理者规范团队工作流程，及时准确把控业务情况，打造高效协作的销售常胜军，最终推动企业销售业绩增长。