台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件。目标成为浙江中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务商

近年来，随着云计算、大数据、物联网的快速发展，推动着传统金融行业进行深刻的业务变革，金融科技对传统金融进行着全业务流程的重塑，将会极大改变行业格局，为用户带来全新的业务体验。面临着高科技带来的巨大发展机遇的同时，也面临着行业挑战，以及来自高科技企业和综合服务机构的激烈竞争，所以传统金融服务行业亟需数字化转型以打造竞争壁垒。通过采用CRM系统来实施客户战略和流程化管理，是金融服务行业实现自身优化和发展的重要途径。

金融服务行业的业务挑战

目前我国的金融服务企业与国外金融企业相比，在规模和资本实力上处于劣势，只有牢牢把握好与客户建立起来的良好关系，充分利用已有的客户资源才是国内金融企业取得发展的最佳方式。然而部分传统的金融服务企业却存在着各种各样的问题，比如没有良好的客户资源管理方式、没有客户全像的交易纪录、客户属性不清、没有动态的跟踪记录、客户资源浪费严重等。

采用360°客户视图来把握客户

CRM通过实践“以客户为中心的管理模式”，受到各行业的广泛接受，越来越多的企业正在利用任我行协同CRM改变企业的经营管理方式、快速实现企业信息化、达到提高效率、降低成本的目的。通过任我行CRM可以管理客户信息，包括统一客户管理平台、全景展现客户业务动态纪录、清晰完整的客户信息以及全面的历史跟踪记录等，帮助金融服务企业管理好客户资源，避免客户资源浪费。

打造流程化的审批和服务体系

任我行协同CRM专业的工作流可以连接至销售过程和客户服务过程，金融企业可以用工作流搭建规范高效的项目审批机制，可以通过客户的各项数据来审查贷款、投资等金融服务的可行性，并为客户提供专业的流程体验；通过建立快速反应的服务流程，为客户提供便捷周到的金融咨询和投资服务。

采用CRM报表增强决策洞察力

CRM通过完善的客户信息管理功能，详细记录每个客户的历史跟踪情况，为金融服务企业建立一个完善的客户数据库。CRM统计分析功能帮助企业找出重点客户和价值客户，分析他们的属性并进行精准画像，从而帮助金融企业更好的制定客户战略，提高客户的忠诚度；通过将流程链接至销售和服务过程，打造金融服务行业全方位的流程管理体系，全面提高工作效率，减少失败案例。

对于一家成功的现代金融服务企业，任我行CRM的应用至关重要，发达国家的金融企业已无一例外的采用CRM做为其主要工作平台，国内多家金融服务机构也正在应用CRM来向他们的客户提供规范高效的金融服务。凭借任我行CRM多年的行业经验以及精准的定制开发能力，将能帮助金融服务企业走上快速发展的道路，为金融客户创造更大价值。